Sau khi tổ chức quy trình, hãy sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và báo cáo có sẵn trên trang Phân tích pipeline để hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của pipeline và người dùng của nó.
Để truy cập trang Phân tích quy trình, hãy truy cập ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình.
Điều hướng trang phân tích pipeline
Khi truy cập trang Phân tích pipeline, một biểu đồ thanh hiển thị các khách hàng tiềm năng trong năm qua sẽ tự động xuất hiện. Các thanh biểu thị số lượng khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn của quy trình bán hàng, được mã hóa màu để hiển thị tháng mà khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn đó.
Các phần tử tương tác của trang Phân tích pipeline xử lý biểu đồ để báo cáo các số liệu khác nhau trong một số chế độ xem. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các phần tử bao gồm:
Hành động: được biểu thị bằng biểu tượng ⚙️ (bánh răng), nằm bên cạnh tiêu đề trang Phân tích pipeline. Khi được nhấp vào, menu thả xuống sẽ xuất hiện với ba tùy chọn, mỗi tùy chọn có menu phụ riêng: Kiến thức, Trang tổng quan, Bảng tính. (Xem Lưu và chia sẻ báo cáo để biết thêm thông tin)
- Tùy chọn Kiến thức dùng để liên kết đến hoặc chèn biểu đồ vào bài viết trong ứng dụng Kiến thức.
- Tùy chọn Trang tổng quan dùng để thêm biểu đồ vào trang tổng quan trong ứng dụng Trang tổng quan.
- Tùy chọn Bảng tính dùng để liên kết biểu đồ trong bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Thanh tìm kiếm…: hiển thị các bộ lọc và nhóm hiện đang được áp dụng cho biểu đồ. Để thêm bộ lọc/nhóm mới, hãy nhập chúng vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) ở cuối thanh để mở menu tùy chọn thả xuống. (Xem Tùy chọn tìm kiếm để biết thêm thông tin)
Ở góc trên bên phải, có các tùy chọn xem được biểu thị bằng các biểu tượng khác nhau. (Xem Tùy chọn xem để biết thêm thông tin)
- Chế độ xem biểu đồ: hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh. Đây là chế độ xem mặc định.
- Chế độ xem trục: hiển thị dữ liệu trong bảng số liệu được phân loại, có thể tùy chỉnh.
- Chế độ xem nhóm: hiển thị và sắp xếp dữ liệu, dựa trên tuần Ngày tạo và Ngày đóng (mặc định), ngày, tháng hoặc năm của chúng.
- Chế độ xem danh sách: hiển thị dữ liệu trong một danh sách.
Nằm ở phía bên trái của trang, bên dưới tiêu đề trang Phân tích pipeline, có nhiều tùy chọn xem và bộ lọc có thể định cấu hình hơn.
- Thước đo: mở menu thả xuống gồm các tùy chọn đo lường khác nhau có thể được nhìn thấy trong chế độ xem biểu đồ, trục hoặc nhóm. Menu thả xuống Đo lường không có sẵn trong chế độ xem danh sách. (Xem Tùy chọn thước đo để biết thêm thông tin)
- Chèn vào Bảng tính: mở cửa sổ bật lên với các tùy chọn để thêm biểu đồ hoặc bảng tổng hợp vào bảng tính trong ứng dụng Tài liệu hoặc trang tổng quan trong ứng dụng Trang tổng quan. Tùy chọn này không có sẵn trong chế độ xem nhóm hoặc danh sách.
Với chế độ xem biểu đồ được chọn, có sẵn các tùy chọn sau:
- Biểu đồ cột: chuyển biểu đồ sang biểu đồ thanh.
- Biểu đồ đường: chuyển biểu đồ thành biểu đồ đường.
- Biểu đồ hình tròn: chuyển biểu đồ sang biểu đồ hình tròn.
- Xếp chồng: khi được chọn, kết quả của từng giai đoạn của biểu đồ sẽ được xếp chồng lên nhau. Khi không được chọn, kết quả ở mỗi giai đoạn sẽ được hiển thị dưới dạng các thanh riêng lẻ.
- Giảm dần: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn nó. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không có sẵn.
- Tăng dần: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn nó. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không có sẵn.
Với chế độ xem trục được chọn, có sẵn các tùy chọn sau:
- Flip Axis: lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
- Mở rộng tất cả: khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
- Download xlsx: tải bảng dưới dạng file Excel.
Tùy chọn tìm kiếm
Trang Phân tích pipeline có thể được tùy chỉnh với nhiều bộ lọc và tùy chọn nhóm khác nhau.
Để thêm tiêu chí tìm kiếm mới, hãy nhập tiêu chí mong muốn vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm tất cả các tùy chọn. Xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin về chức năng của từng tùy chọn.
Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh
Ngoài các tùy chọn được tạo sẵn trong thanh tìm kiếm, trang Phân tích pipeline cũng có thể sử dụng các bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.
Bộ lọc tùy chỉnh là các quy tắc phức tạp giúp tùy chỉnh thêm kết quả tìm kiếm, trong khi các nhóm tùy chỉnh hiển thị thông tin theo cách có tổ chức hơn.
Để thêm bộ lọc tùy chỉnh:
- Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh Tìm kiếm….
- Trong menu thả xuống, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
- Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh xuất hiện với quy tắc mặc định (Quốc gia ở _____) bao gồm ba trường duy nhất. Các trường này có thể được chỉnh sửa để tạo quy tắc tùy chỉnh và có thể thêm nhiều quy tắc vào một bộ lọc tùy chỉnh.
- Để chỉnh sửa quy tắc, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường đầu tiên (Quốc gia) và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường đầu tiên xác định chủ đề chính của quy tắc.
- Tiếp theo, nhấp vào trường thứ hai và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ hai xác định mối quan hệ của trường thứ nhất và trường thứ ba và thường là câu lệnh bằng hoặc không bằng, nhưng cũng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, v.v.
- Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ ba xác định chủ đề phụ của quy tắc.
- Với cả ba trường được chọn, quy tắc đã hoàn tất.
- Để thêm các quy tắc khác: nhấp vào Quy tắc mới và lặp lại các bước 4-7 nếu cần.
- Để xóa quy tắc: nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở bên phải quy tắc.
- Để sao chép quy tắc hiện có: nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc.
- Để tạo các quy tắc phức tạp hơn: nhấp vào biểu tượng Thêm nhánh ở bên phải quy tắc. Điều này bổ sung thêm một công cụ sửa đổi khác bên dưới quy tắc thêm câu lệnh “tất cả” hoặc “bất kỳ trong số”.
8. Khi tất cả các quy tắc đã được thêm vào, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm.
- Để xóa bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh bộ lọc trên thanh tìm kiếm.
Để thêm một nhóm tùy chỉnh:
- Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.
- Trong menu thả xuống xuất hiện, nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh.
- Cuộn qua các tùy chọn trong menu thả xuống và chọn một hoặc nhiều nhóm.
- Để xóa nhóm tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh nhóm tùy chỉnh trên thanh tìm kiếm.
Tùy chỉnh thước đo
Theo mặc định, trang Phân tích pipeline đo lường tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm nhưng có thể thay đổi để đo lường các mục quan tâm khác.
Để thay đổi số đo đã chọn, hãy nhấp vào nút Thước đo ở phía trên bên trái của trang và chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống:
- Số ngày chỉ định: đo số ngày cần chỉ định một khách hàng tiềm năng sau khi tạo.
- Số ngày cần đóng: đo số ngày cần đóng khách hàng tiềm năng (được đánh dấu là Thắng).
- Số ngày chuyển đổi: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng cần chuyển đổi thành cơ hội.
- Đã vượt quá Ngày kết thúc: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng vượt quá Ngày kết thúc dự kiến.
- MRR dự kiến: đo lường Doanh thu định kỳ dự kiến của khách hàng tiềm năng.
- Doanh thu dự kiến: đo lường Doanh thu dự kiến của khách hàng tiềm năng.
- MRR được chia theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ hàng tháng được chia theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
- Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
- Doanh thu theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
- Doanh thu định kỳ: đo lường Doanh thu định kỳ của khách hàng tiềm năng.
- Đếm: đo tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Tùy chọn xem
Sau khi định cấu hình bộ lọc, nhóm và phép đo, trang Phân tích pipeline có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Theo mặc định, trang sử dụng chế độ xem biểu đồ nhưng có thể được thay đổi thành chế độ xem trục, chế độ xem nhóm hoặc chế độ xem danh sách.
Để thay đổi quy trình sang chế độ xem khác, hãy nhấp vào một trong bốn biểu tượng chế độ xem, nằm ở phía trên bên phải của trang Phân tích pipeline.
Chế độ xem biểu đồ là lựa chọn mặc định cho trang Phân tích pipeline. Nó hiển thị phân tích dưới dạng: biểu đồ thanh, biểu đồ đường hoặc biểu đồ hình tròn.
Tùy chọn dạng xem này hữu ích để nhanh chóng hình dung và so sánh các mối quan hệ đơn giản, như tổng số lượng khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn hoặc số lượng khách hàng tiềm năng được chỉ định cho mỗi Nhân viên bán hàng.
Theo mặc định, biểu đồ đo lường tổng số lượng khách hàng tiềm năng trong mỗi nhóm, nhưng bạn có thể thay đổi điều này bằng cách nhấp vào nút Thước đo và chọn một tùy chọn khác từ menu thả xuống kết quả.
Khi sử dụng biểu đồ thanh trong chế độ xem này, hãy cân nhắc việc bỏ chọn tùy chọn Xếp chồng để làm cho việc phân tích kết quả trở nên dễ đọc hơn.
Chế độ xem trục hiển thị kết quả phân tích dưới dạng bảng. Theo mặc định, bảng nhóm các kết quả theo các giai đoạn của quy trình bán hàng và đo lường Doanh thu dự kiến.
Chế độ xem trục rất hữu ích để phân tích các con số chi tiết hơn chế độ xem biểu đồ có thể xử lý hoặc để thêm dữ liệu vào bảng tính, nơi có thể thiết lập các công thức tùy chỉnh, như trong tệp Excel.
Ba biểu tượng ở phía trên bên trái của trang thực hiện các chức năng sau:
- Flip Axis: lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
- Mở rộng tất cả: khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
- Download xlsx: tải bảng dưới dạng file Excel.
Không thể xóa nhóm Giai đoạn nhưng có thể thay đổi phép đo bằng cách nhấp vào nút Thước đo và chọn tùy chọn khác.
Chế độ xem nhóm thuần tập hiển thị phân tích dưới dạng khoảng thời gian (nhóm thuần tập) có thể được đặt thành ngày, tuần, tháng hoặc năm. Theo mặc định, Tuần được chọn.
Tùy chọn chế độ xem này đặc biệt hữu ích khi so sánh thời gian đóng khách hàng tiềm năng.
Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các cột trong biểu đồ thể hiện như sau:
- Ngày tạo: các hàng trong cột này biểu thị các tuần trong năm, trong đó tồn tại các bản ghi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Khi được đặt thành Tuần, một hàng có nhãn W52 2023 có nghĩa là kết quả xảy ra trong: Tuần 52 của Năm 2023.
- Thước đo: cột thứ hai trong biểu đồ là thước đo kết quả. Theo mặc định, nó được đặt thành Đếm nhưng có thể thay đổi bằng cách nhấp vào nút Biện pháp và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
- Ngày đóng - Theo ngày/Tuần/Tháng/Năm: cột này xem xét bao nhiêu phần trăm kết quả đo được đã được đóng trong những ngày/tuần/tháng/năm tiếp theo.
- Trung bình: hàng này cung cấp giá trị trung bình của tất cả các hàng khác trong cột.
Chế độ xem nhóm cũng có thể được tải xuống dưới dạng tệp Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tải xuống ở trên cùng bên trái của trang.
Tạo báo cáo
Sau khi hiểu cách điều hướng trang phân tích pipeline, trang Phân tích pipeline có thể được sử dụng để tạo và chia sẻ các báo cáo khác nhau. Giữa các tùy chọn được tạo sẵn cũng như bộ lọc và nhóm tùy chỉnh, hầu hết mọi sự kết hợp đều có thể thực hiện được.
Sau khi tạo, báo cáo có thể được lưu vào mục yêu thích, chia sẻ với người dùng khác và/hoặc thêm vào trang tổng quan và bảng tính.
Một số báo cáo phổ biến có thể được tạo bằng trang Phân tích pipeline được trình bày chi tiết bên dưới.
Báo cáo tỷ lệ thắng bại
Thắng/Thua là phép tính số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động hoặc đang hoạt động trước đó trong quy trình được đánh dấu là Thắng hoặc Thua trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách tính toán các cơ hội giành được so với các cơ hội bị mất, các nhóm có thể làm rõ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đang chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh số, chẳng hạn như các nhóm hoặc thành viên nhóm cụ thể, một số phương tiện hoặc chiến dịch tiếp thị nhất định, v.v.
Báo cáo thắng/thua lọc các khách hàng tiềm năng trong năm qua, dù thắng hay thua và nhóm các kết quả theo giai đoạn của họ trong quy trình. Việc tạo báo cáo này yêu cầu bộ lọc tùy chỉnh và nhóm các kết quả theo Giai đoạn.
Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo báo cáo thắng/thua:
- Điều hướng đến ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình.
- Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm các bộ lọc và nhóm.
- Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới tiêu đề Nhóm theo, hãy nhấp vào Giai đoạn.
- Dưới tiêu đề Bộ lọc, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh để mở một menu bật lên khác.
- Trong menu bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, hãy nhấp vào trường đầu tiên trong phần Khớp bất kỳ quy tắc nào sau đây:. Theo mặc định, trường này hiển thị Quốc gia.
- Nhấp vào trường đầu tiên đó sẽ hiển thị menu phụ với nhiều tùy chọn để bạn lựa chọn. Từ menu phụ này, xác định vị trí và chọn tùy chọn Hoạt động. Làm như vậy sẽ tự động điền vào các trường còn lại.
Trường đầu tiên ghi: Đang hoạt động. Trường thứ hai ghi: là. Và cuối cùng, trường thứ ba ghi: set.
Tổng cộng, quy tắc có nội dung: Hoạt động được đặt.
- Bấm vào Quy tắc mới, thay đổi trường đầu tiên thành Hoạt động và trường cuối cùng thành không được đặt. Tổng cộng, quy tắc có nội dung Hoạt động chưa được đặt.
- Nhấp vào Thêm.
Báo cáo hiện hiển thị tổng số lượng khách hàng tiềm năng, dù là “Thắng” hay “Mất”, được nhóm theo giai đoạn của họ trong quy trình CRM. Di chuột qua một phần của báo cáo để xem số lượng khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đó.
Tùy chỉnh báo cáo thắng thua
Sau khi tạo báo cáo thắng/thua, hãy cân nhắc sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh báo cáo cho các nhu cầu khác nhau.
Ví dụ:
Người quản lý bán hàng có thể nhóm các khoản thắng và thua theo nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng để xem ai có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Hoặc nhóm tiếp thị có thể nhóm theo nguồn hoặc phương tiện để xác định nơi quảng cáo của họ thành công nhất.
Để thêm nhiều bộ lọc và nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ menu thả xuống.
Một số tùy chọn hữu ích bao gồm:
- Được tạo vào: việc điều chỉnh bộ lọc này theo một khoảng thời gian khác, chẳng hạn như 30 ngày qua hoặc quý trước, có thể mang lại kết quả kịp thời hơn.
- Thêm bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào tùy chọn này và cuộn qua nhiều tùy chọn trong menu thả xuống, sẽ mở ra các tiêu chí tìm kiếm bổ sung, như Cập nhật giai đoạn cuối hoặc Lý do bị mất.
- Thêm nhóm tùy chỉnh > Hoạt động: Nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh ‣ Hoạt động sẽ phân tách kết quả thành Thắng (đúng) hoặc Thua (sai). Điều này cho thấy khách hàng tiềm năng đang được đánh dấu Thắng hay Thua ở giai đoạn nào.
- Nhiều nhóm: thêm nhiều lựa chọn Nhóm theo để chia kết quả thành các phần phù hợp hơn và dễ quản lý hơn.
- Việc thêm Nhân viên bán hàng hoặc Nhóm bán hàng sẽ chia nhỏ tổng số khách hàng tiềm năng trong mỗi Giai đoạn.
- Việc thêm Phương tiện hoặc Nguồn có thể tiết lộ những con đường tiếp thị nào tạo ra nhiều doanh thu hơn.
Theo mặc định, các nhóm chế độ xem trục xoay báo cáo thắng/thua theo Giai đoạn và đo lường Doanh thu dự kiến.
Để tùy chỉnh bảng:
- Nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm.
- Trong menu bật lên, hãy thay thế nhóm Giai đoạn bằng nội dung nào đó như Nhân viên bán hàng hoặc Phương tiện.
- Nhấp vào nút Thước đo và nhấp vào Đếm để thêm lại số lượng khách hàng tiềm năng vào báo cáo.
Các biện pháp hữu ích khác cho chế độ xem trục bao gồm Số ngày cần chỉ định và Số ngày cần đóng.
Trong chế độ xem trục, nút Chèn vào bảng tính có thể bị mờ đi do báo cáo chứa các nhóm trùng lặp. Để khắc phục điều này, hãy thay thế nhóm Giai đoạn trong thanh tìm kiếm bằng một tùy chọn khác.
Trong chế độ xem danh sách, báo cáo thắng/thua hiển thị tất cả khách hàng tiềm năng trên một trang.
Để sắp xếp danh sách tốt hơn, hãy nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm và thêm các nhóm phù hợp hơn hoặc sắp xếp lại các nhóm hiện có. Để sắp xếp lại việc lồng nhau, hãy xóa tất cả các tùy chọn Nhóm theo và thêm lại chúng theo thứ tự mong muốn.
Để thêm nhiều cột vào danh sách:
- Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc ở phía trên bên phải của trang.
- Chọn các tùy chọn từ menu thả xuống kết quả. Một số bộ lọc hữu ích bao gồm:
- Chiến dịch: Hiển thị chiến dịch tiếp thị bắt nguồn từ mỗi khách hàng tiềm năng.
- Phương tiện: Hiển thị phương tiện tiếp thị (Biểu ngữ, Trực tiếp, Email, Google Adwords, Điện thoại, Trang web, v.v.) tạo ra từng khách hàng tiềm năng.
- Nguồn: Hiển thị nguồn của từng khách hàng tiềm năng (Bản tin, Thu hồi khách hàng tiềm năng, Công cụ tìm kiếm, v.v.).
Lưu và chia sẻ báo cáo
Sau khi tạo báo cáo, tiêu chí tìm kiếm có thể được lưu lại, do đó không cần phải tạo lại báo cáo trong tương lai. Các tìm kiếm đã lưu sẽ tự động cập nhật kết quả mỗi khi mở báo cáo.
Ngoài ra, báo cáo có thể được chia sẻ với người khác hoặc thêm vào bảng tính/trang tổng quan để có thể tùy chỉnh tốt hơn và truy cập dễ dàng hơn.
Để lưu báo cáo cho lần sau:
- Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm.
- Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới tiêu đề Mục ưa thích, hãy nhấp vào Lưu tìm kiếm hiện tại.
- Trong menu thả xuống tiếp theo xuất hiện, hãy nhập tên cho báo cáo.
- Việc chọn hộp Bộ lọc mặc định sẽ đặt báo cáo này làm phân tích mặc định khi truy cập trang Phân tích pipeline.
- Việc chọn hộp Chia sẻ sẽ giúp những người dùng khác có thể xem báo cáo này.
Cuối cùng, nhấp vào Lưu. Báo cáo hiện được lưu dưới tiêu đề Yêu thích.
Việc chèn báo cáo vào bảng tính không chỉ lưu bản sao của báo cáo mà còn cho phép người dùng thêm biểu đồ, công thức như trong file Excel.
Để lưu báo cáo dưới dạng bảng tính:
- Trong Chế độ xem biểu đồ hoặc Pivot:
- Nhấp vào nút Chèn vào bảng tính.
- Trong menu bật lên xuất hiện, hãy nhấp vào Xác nhận.
- Trong chế độ xem nhóm hoặc danh sách:
- Nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng).
- Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy di chuột qua Bảng tính.
- Trong menu thả xuống tiếp theo, nhấp vào Chèn vào bảng tính hoặc Liên kết trong bảng tính.
Các báo cáo đã lưu có thể xem được trong ứng dụng Tài liệu.
Sau khi sửa đổi bảng tính và thêm các công thức bổ sung, hãy cân nhắc việc thêm toàn bộ bảng tính vào trang tổng quan. Bằng phương pháp này, bảng tính có thể được thêm vào trang tổng quan công khai thay vì chỉ Trang tổng quan của tôi.
- Nhấp vào Tệp ‣ Thêm vào bảng điều khiển.
- Trong menu bật lên xuất hiện, hãy đặt tên cho bảng tính và chọn Phần Bảng điều khiển để chứa báo cáo.
- Nhấp vào Tạo.
Việc thêm báo cáo vào trang tổng quan sẽ lưu báo cáo đó để sử dụng sau này và giúp bạn dễ dàng xem cùng với phần còn lại của Trang tổng quan của tôi.
Để thêm báo cáo vào Trang tổng quan của tôi:
- Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng).
- Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy di chuột qua Trang tổng quan.
- Trong menu thả xuống Thêm vào bảng thông tin của tôi, hãy nhập tên cho báo cáo (theo mặc định, nó được đặt tên là Pipeline).
- Nhấp vào Thêm.
Để xem báo cáo đã lưu:
Quay lại trang ứng dụng chính và điều hướng đến ứng dụng Bảng thông tin ‣ Bảng thông tin của tôi.
